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水泥价格周环比轻微上涨0.1%

时间:2011/3/17 15:23:42 来源: 阿里巴巴建材频道

  根据水泥协会统计,2011年3月12日,全国水泥价格人民币381.9元/吨,周环比上升为0.1%。合肥42.5标号的水泥价格下降人民币20元/吨至人民币430元/吨。长春32.5、42.5水泥价格开始上涨人民币20元/吨至人民币290/吨、330元/吨。其中西安的2011年所有周价格32.5/42.5标号水泥价向下修正50元/吨至人民币290/310元/吨。
  全国水泥价格回稳符合我们预期。我们认为进入春季开工,水泥成交将放大,水泥价格下降将放缓。在新产能投放较少的华东华南华中和东北地区,我们预期水泥价格最先企稳回升。而西南和西北地区,由于2010新产能投放较大,水泥价格将承受压力。目前华东华南的吨毛利依然维持在高位。中国建材的北方水泥2011年可能并购在东北地区的产能达到30百万吨,预期占2011年总产能14%左右,主要集中在黑龙江和吉林地区,因此长春水泥价格上涨有利于与中国建材(03323.hk)。
  2011年1-2月份固定资产投资达到人民币1.74万亿,同比增长24.9%,超出我们预期,主要是因为铁路固定资产投资,房地产投资,和公路投资依然强劲,提升了水泥未来需求预期。1-2月份房地产固投,铁路固投和公路固投分别达到4,250亿,586亿,和979亿,分别同比增长35.2%,45.3%,和17.6%。
  目前我们水泥行业投资评级为“跑赢大市”。我们认为高房价风险已经开始逐步释放,保障房投资已经开始启动,弥补商品房的增速放缓。水泥价格全面开始走强可能要等到PP华东15选5尾数走势图I见顶回落后的1到2季度后,或者进入4Q11施工旺季。目前只要水泥价格维持平稳,水泥股的业绩就较去年同期有较大幅度的增长,目前水泥股逐渐反应FY10和1Q11较强的业绩,以及2H11保障房全国开工的有利预期。海螺水泥(00914.Hk),中国建材(03323.hk),山水水泥(00691.hk),亚洲水泥(00743.hk)的投资评级分别为“收集”,“收集”,“收集”和“买入”。目标价分别为45.0港元,24.0港元,7.5港元和6.0港元,分别相当于15.6x,12.9x,12.7x,和14.9x的2011年预测市盈率。





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